Trên thị trường thế giới, giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch sáng nay sau khi giảm hơn 1% vào phiên trước vì đồng USD bật tăng.
Giá vàng đã giảm hơn 1% trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (7/3) vì đồng USD bật tăng sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), tại phiên điều trần đầu tiên trước quốc hội, chỉ ra rằng ngân hàng trung ương Mỹ có thể tăng lãi suất với tốc độ nhanh hơn.
Fed có thể sẽ cần tăng lãi suất nhiều hơn dự kiến để phản ứng với dữ liệu mạnh gần đây và sẵn sàng thực hiện các bước lớn hơn nếu toàn bộ thông tin kinh tế sắp tới cho thấy cần có các biện pháp cứng rắn hơn để kiểm soát lạm phát, ông Powell nói với các nhà lập pháp Mỹ hôm 7/3.
Ông Powell dẫn chứng về một thị trường lao động chặt chẽ, chi tiêu của người tiêu dùng ổn định, sản xuất chế tạo và dữ liệu lạm phát cao hơn dự kiến.
Phát biểu đề cập trực tiếp đến việc thắt chặt nhanh hơn đã khiến thị trường các kim loại quý chịu áp lực khi vì đồng USD tăng giá, ôngTai Wong, một nhà giao dịch cấp cao tại Heraeus Precious Metals, cho biết.
Đồng bạc xanh tăng vọt sau những bình luận của ông Powell, khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua ở nước ngoài.
Tại thời điểm khảo sát, chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền đối thủ trong rổ tiền tệ, tăng 1,23% lên 105,605.
“Vàng đã giảm giá từ mức đóng cửa cao hôm thứ Sáu tuần trước (3/3), nhưng hiện tại, ông Powell trực tiếp và diều hâu hơn thị trường dự đoán,” ông Wong nói thêm.
Các chỉ số chứng khoán Mỹ cũng giảm sau các bình luận của người đứng đầu ngân hàng trung ương Mỹ.
Báo cáo việc làm tháng 2 của Mỹ sẽ được công bố vào cuối tuần này (10/3).
Ông Han Tan, trưởng bộ phận phân tích thị trường tại Exinity, nhận định nếu dữ liệu việc làm hôm 10/3 cho thấy thị trường lao động Mỹ duy trì mạnh mẽ, thì nó sẽ mở đường cho lãi suất của Mỹ cao hơn nữa và có thể đảo chiều mức tăng từ đầu tháng đến nay của vàng.
Mặc dù được biết đến như một hàng rào chống lại lạm phát, nhưng lãi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của vàng vì nó làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ một tài sản có lãi suất bằng không, theo Reuters.
Trên các thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay mất 4,7% xuống 20,04 USD/ounce và giá bạch kim giảm 4,7% xuống 929,96 USD. Giá palladium cũng giảm 3,6% xuống 1.388,63 USD.
Giá dầu giảm mạnh vào ngày thứ Ba (07/3), sau khi những nhận định của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell làm dấy lên lo ngại về việc nâng lãi suất, đồng USD mạnh hơn và Trung Quốc công bố dữ liệu kinh tế yếu hơn.
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba, hợp đồng dầu Brent lùi 2.89 USD (tương đương 3.4%) xuống 83.29 USD/thùng. Hợp đồng dầu WTI mất 2.88 USD (tương đương 3.6%) còn 77.58 USD/thùng. Đây là phiên giảm mạnh nhất của cả 2 hợp đồng kể từ ngày 04/01/2023.
Ông Powell nói với Quốc hội Mỹ rằng Fed có thể sẽ cần nâng lãi suất nhiều hơn dự báo do dữ liệu kinh tế mạnh mẽ gần đây, khiến hầu hết các loại hàng hoá thị trường tài chính chìm trong sắc đỏ.
Những phát biểu của ông Powell đã thúc đẩy đồng USD, tiến hơn 1% lên mức cao nhất trong 3 tháng, gây áp lực lên dầu do khiến nó trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua thanh toán bằng các loại tiền tệ khác.
Thêm áp lực đến từ sự suy giảm trong xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 1 và tháng 2, bao gồm cả nhập khẩu dầu thô, bất chấp việc dỡ bỏ các lệnh kiểm soát COVID-19.
Iris Pang, Chuyên gia kinh tế trưởng của ING, nhận định: “Do lạm phát cao ở Mỹ và châu Âu, nhu cầu từ đó tiếp tục suy yếu, điều này cũng làm giảm nhu cầu gia công ở Trung Quốc”.
Dẫu vậy, giá dầu cũng được hỗ trợ bởi các dự báo nguồn cung khan hiếm hơn và nhu cầu cao hơn.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết trong Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn của minh rằng sản lượng và nhu cầu dầu thô của Mỹ sẽ tăng trong năm 2023 khi du lịch Trung Quốc thúc đẩy tiêu thụ.
Giám đốc điều hành Mike Wirth của Chevron phát biểu tại một hội nghị ở Houston rằng thị trường toàn cầu sẽ dễ bị tổn thương trước bất kỳ sự gián đoạn nguồn cung bất ngờ nào.
Chứng khoán Mỹ bị bán tháo mạnh vào ngày thứ Ba (07/3), sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell nói rằng lãi suất có thể cần phải cao hơn trong thời gian dài hơn.
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba, chỉ số Dow Jones rớt 574.98 điểm (tương đương 1.72%) xuống 32,856.46 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 1.53% còn 3,986.37 điểm và khép phiên dưới mốc 4,000 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite lùi 1.25% xuống 11,530.33 điểm.
Khi các chỉ số chứng khoán chính giảm, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2007 là 5%. Đợt bán tháo trong ngày thứ Ba đã khiến Dow Jones rơi vào vùng tiêu cực trong năm 2023, giảm 0.9% từ đầu năm đến nay. S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt tăng 3.8% và 10.2%.
Ông Powell cho biết trong bài phát biểu trước Uỷ bán Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị Thượng viện Mỹ vào sáng ngày thứ Ba rằng: “Dữ liệu kinh mới mới nhất mạnh hơn dự kiến, điều này cho thấy mức lãi suất cuối cùng có thể sẽ cao hơn dự đoán trước đó. Nếu toàn bộ dữ liệu chỉ ra rằng việc thắt chặt nhanh hơn được đảm bảo, thì chúng tôi sẽ sẵn sàng tăng tốc độ nâng lãi suất”.
Những nhận định cho thấy rằng Fed có thể xem xét nâng lãi suất mạnh hơn mức nâng 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách tiếp theo vào ngày 21 – 22/3.
Theo Morgan Stanley, họ cũng báo hiệu khả năng quay trở lại mức nâng lãi suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 3 của Fed, tuỳ thuộc vào sức mạnh của dữ liệu kinh tế sắp tới.
Những phát biểu của ông Powell cũng có nghĩa là mức lãi suất đỉnh có khả năng cao hơn dự kiến trước đó, mặc dù nhà đầu tư hy vọng Fed có thể sớm ngừng nâng lãi suất.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng dẫn đầu đà giảm khi nhà đầu tư lo ngại việc nâng lãi suất nhiều hơn sẽ khiến nền kinh tế rơi vào suy thoái. Cổ phiếu Wells Fargo mất 4.7%. Cổ phiếu Bank of America, Goldman Sachs và JPMorgan Chase đều giảm 3%. Các cổ phiếu công nghệ vốn hoá lớn cũng lao dốc, với cổ phiếu Apple, Alphabet và Microsoft đều giảm ít nhất 1%.
Nhóm cổ phiếu hàng không đã vượt qua xu hướng giảm của thị trường sau khi Bộ Tư pháp Mỹ khởi kiện để ngăn chặn việc mua lại Spirit Airlines của JetBlue. Cổ phiếu United Airlines cộng 3%. Cổ phiếu Delta và American lần lượt tăng 1.6% và 1.5%.
Chủ tịch Powell: Fed sẵn sàng nâng lãi suất nhanh hơn dự báo
Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết dữ liệu kinh tế lạc quan có thể buộc NHTW đẩy nhanh tốc độ nâng lãi suất để kìm hãm lạm phát. Đồng thời, mức lãi suất đỉnh cũng có thể cao hơn dự báo trước đó.
Các nhận định trên cho thấy Fed chưa chắc sẽ nâng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 3/2023.
“Dữ liệu kinh tế gần nhất đều mạnh hơn dự báo và điều này cho thấy mức lãi suất đỉnh có thể cao hơn dự báo trước đó”, ông Powell cho biết trong bài phát biểu chuẩn bị sẵn cho cuộc điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ. “Nếu tất cả dữ liệu cho thấy việc nâng lãi suất nhanh hơn là cần thiết, chúng tôi sẵng lòng làm thế”.
Chủ tịch Fed Jerome Powell
|
Trước đó, Fed đã nâng lãi suất 25 điểm cơ bản lên 4.5%-4.75% trong cuộc họp tháng 2/2023, chậm hơn so với đợt nâng 50 điểm trong tháng 12/2022 và 75 điểm trong tháng 11/2022.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra quyết định qua từng cuộc họp”, ông nói. “Mặc dù lạm phát đã hạ nhiệt trong những tháng gần đây, nhưng con đường kéo lạm phát về 2% vẫn còn xa và có thể khá gập ghềnh”.
Kể từ cuộc họp tháng 2/2023, một vài báo cáo kinh tế cho thấy thị trường việc làm, chi tiêu tiêu dùng và lạm phát đều cao hơn dự báo của các chuyên gia. Ngoài ra, dữ liệu điều chỉnh của các quý trước cũng cho thấy lạm phát và nhu cầu lao động không hạ nhiệt mạnh như con số sơ bộ thể hiện.
Ông Powell cho biết dữ liệu về việc làm, chi tiêu, sản xuất ở nhà máy và lạm phát đã đảo ngược một phần xu hướng hạ nhiệt trước đó.
Các dữ liệu cho thấy “áp lực lạm phát mạnh hơn dự báo tại thời điểm diễn ra các cuộc họp chính sách trước đó”, ông Powell cho biết.
Từ tháng 3/2022, Fed đã cố gắng kìm hãm hoạt động đầu tư, chi tiêu, tuyển dụng bằng cách nâng lãi suất. Khi lãi suất tăng, việc vay nợ sẽ tốn kém hơn và giá tài sản, như chứng khoán, bất động sản, sẽ gặp bất lợi. Lãi suất chuẩn của Fed cũng sẽ tác động tới các loại lãi suất khác trong nền kinh tế.
Phiên điều trần của ông Powell trong tuần này sẽ là lần phát biểu công khai cuối cùng của ông về chính sách lãi suất và cũng là cơ hội cuối cùng để định hình kỳ vọng của thị trường trước cuộc họp chính sách kế tiếp của Fed (dự kiến diễn ra vào ngày 21-22/03/2023).
Trong tháng 12/2022, hầu hết quan chức Fed dự báo sẽ nâng lãi suất lên 5-5.5% trong năm nay và duy trì cho tới năm 2024. Vào cuộc họp tháng 3/2023, họ sẽ công bố các dự báo mới về lãi suất.
Trong vài tuần gần đây, một vài quan chức Fed báo hiệu có thể nâng lãi suất nhiều hơn so với dự báo trước đó. Ba vị Chủ tịch Fed chi nhánh tiết lộ họ đã ủng hộ nâng lãi suất 50 điểm cơ bản trong tháng 2/2023 và có thể sẽ ủng hộ phương án này trong cuộc họp sắp tới.
Dữ liệu kinh tế gần đây cũng làm lay chuyển kỳ vọng của thị trường. Tại thời điểm kết thúc cuộc họp lần trước, thị trường kỳ vọng Fed chỉ nâng lãi suất thêm 1 lần lên mức đỉnh 4.9% và sau đó bắt đầu giảm lãi suất trong mùa thu. Nhưng giờ mọi thứ đã khác. Trong ngày 06/03, giới đầu tư kỳ vọng Fed nâng lãi suất lên 5.5% vào giữa năm 2023 và duy trì cho tới cuối năm 2023, theo CME Group.
Trong tuần này, nhà đầu tư cũng đang chờ đợi hai dữ liệu kinh tế quan trọng có thể tác động tới quyết định của Fed. Bộ Lao động Mỹ dự kiến công bố báo cáo việc làm tháng 2/2023 trong ngày 10/03/2023. Tuần kế đó, báo cáo CPI tháng 2 sẽ được công bố.
Trong tháng 1/2023, đà hạ nhiệt của lạm phát đã chững lại. Chỉ số chi tiêu tiêu dùng lõi (PCE) tháng 1 – loại trừ thực phẩm và năng lượng – tăng 4.7% so với cùng kỳ, mạnh hơn mức 4.6% của tháng 12/2022.
Thị trường lao động Mỹ cũng tạo thêm nhiều việc làm hơn dự báo và kéo tỷ lệ thất nghiệp xuống 3.4%. Đây là mức thất nghiệp thấp nhất kể từ tháng 5/1969.
