Tổng hợp thị trường chứng khoán cuối tuần 2/2/2024

A- Các thông tin vĩ mô

Tuần qua, các thông tin đáng chú ý đều xuất phát từ bên ngoài, như việc:

• Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25%-5,5% lần thứ tư liên tiếp.
• Nền kinh tế Mỹ có thêm 353,000 việc làm trong tháng 1/2024 và tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3.7%, qua đó cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn còn quá mạnh và góp phần đẩy lùi kỳ vọng Fed sẽ sớm giảm lãi suất vào tháng 3/2024.
• Ngân hàng trung ương Anh cũng giữ lãi suất không đổi ở 5,25%.
• Lạm phát tại Eurozone trong tháng 1/2024 đã giảm nhẹ xuống 2,8%, vẫn cao hơn mức mục tiêu 2% của ECB nhưng thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 10,6% trong tháng 10/2022.
• Bên cạnh đó là thông tin Evergrande China bị tòa án yêu cầu thanh lý tài sản do không thể đưa ra phương án tái cấu trúc.
• Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2024 sẽ đạt mức 3,1%, tăng 0,2% so với dự báo tháng 10 trước đó, tiếp theo là mức tăng trưởng 3,2% vào năm 2025.

Ở trong nước:

• Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng PMI ngành Sản xuất Việt Nam của S&P Global tháng 1/2024 đạt 50,3 điểm so với 48,9 điểm của tháng 12 và lần đầu tiên sau 4 tháng liên tiếp quay trở lại trên ngưỡng 50 điểm.
• Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01/2024 tăng 0,31% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm 2023, CPI tháng 1 tăng 3,37%, lạm phát cơ bản tháng 01 tăng 2,72%.
• Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, để đạt được mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán sớm nhất vào năm 2025, thì trong năm 2024 này, Bộ Tài chính cùng các bộ ngành liên quan phải tích cực triển khai các công việc chuẩn bị.

B- Thị trường chứng khoán Việt Nam

Kết thúc tuần giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 3,12 điểm (-0,27%), xuống 1.172,55 điểm. Thanh khoản trên sàn HOSE đạt hơn 86,459,4 tỷ đồng, tăng 17,7% so với tuần trước, khối lượng giao dịch tăng hơn 18,7%.

Chỉ số HNX-Index tăng 1,13 điểm (+0,49%), lên 230,56 điểm. Thanh khoản trên sàn HNX đạt hơn 6.658,7 tỷ đồng, tăng gần 22% so với tuần trước.

Thị trường có tuần ít thay đổi về điểm số, nhưng thanh khoản lại là điểm nhấn tích cực khi tăng khá mạnh dù thời điểm cận kề Tết nguyên đán đã đến gần. Nhà đầu tư tuần này bất ngờ hướng sự chú ý đến nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp, cao su với SNZ (+22,74%), GVR (+14,69%), DTD (+12,85%), LHG (+10,89%), PHR (+10,06%)…

Tuần qua, nhóm cổ phiếu ngân hàng chịu áp lực điều chỉnh với thanh khoản đột biến, với SHB (-7,29%), EIB (-5,38%), NVB (-5,31%), VPB (-4,81%) …

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng có diễn biến phân hóa với PXL (+23,53%), IJC (+6,60%),TCH (+5,81%),VPI (+5,42%)… còn HD6 (-15,21%), DLG (-10,94%)…

Tính riêng phiên thứ 6 ngày 2/2/2024 thanh khoản của thị trường rất tích cực với tổng giá trị vượt mức 20.000 tỷ đồng. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang đẩy mạnh mua vào với hy vọng chốt lãi kịp để đón Tết Nguyên đán hoặc khai lộc xuân mới.

Chốt phiên, sàn HOSE có 199 mã tăng và 267 mã giảm, VN-Index giảm nhẹ 0,47 điểm (-0,04%) xuống 1.172,55 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 914,67 triệu đơn vị, giá trị hơn 20.028 tỷ đồng, tăng 34,48% về khối lượng và 31,08% về giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thảo thuận đóng góp 123,92 triệu đơn vị, giá trị 2.475,68 tỷ đồng.

Nhóm VN30 khởi sắc hơn khi đã hồi phục sắc xanh với mức tăng nhẹ gần 1,5 điểm, dù số mã giảm điểm vẫn chiếm ưu thế với 16 mã giảm và 10 mã tăng. Trong đó, cổ phiếu GVR vẫn dẫn đầu với mức tăng 2,7%; tiếp theo đó MWG tăng 2,6%, HDB tăng 2,5%, FPT tăng 2,1%, tuy nhiên VCB lại có đóng góp hỗ trợ lớn nhất khi đảo chiều tăng nhẹ 0,6%, đóng góp 0,7 điểm cho chỉ số chung.

Ở chiều ngược lại, BCM giảm mạnh nhất khi để mất 2,3%, tiếp theo là các mã bank gồm TPB, VIB, VPB giảm quanh mức 2%.

C- Xét về các nhóm ngành

• Nhóm ngân hàng: dù VCB đã hồi phục nhưng sắc đỏ lan rộng khiến dòng bank vẫn không thoát khỏi sự điều chỉnh. Bên cạnh các mã trên, các cổ phiếu khác như SHB, CTG, BID, MBB đều chỉnh nhẹ trên dưới 1%. Trong đó, SHB vẫn sôi động nhất ngành với 37,98 triệu đơn vị khớp lệnh; các mã VPB, MBB, ACB, STB đều khớp hơn 10 triệu đơn vị. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng mà 3 Quỹ ETF chốt danh mục cho kỳ mới.
• Nhóm chứng khoán vẫn khởi sắc, ngoại trừ duy nhất TVB giảm 1,27%. Trong đó, VIX đóng cửa tăng 1,7% lên mức 17.700 đồng/Cp với khối lượng khớp lệnh lớn thứ 2 thị trường, đạt hơn 39 triệu đơn vị; tiếp theo là SSI và VND cùng tăng nhẹ chưa tới 0,5% với thanh khoản tương ứng đạt 23,5 triệu đơn vị và 16,23 triệu đơn vị.
• Nhóm bất động sản đuối sức sau nhịp tăng khá tốt trong phiên sáng. Trong đó, NVL vẫn có thanh khoản vượt trội với hơn 66,16 triệu đơn vị khớp lệnh và đóng cửa tăng 1,8% lên 17.000 đồng/CP; cổ phiếu PDR tăng 4,4% và khớp 32,63 triệu đơn vị, trong khi DIG chỉ còn tăng nhẹ chưa tới 1% và khớp 26,33 triệu đơn vị.
• Các nhóm tăng mạnh nhất là công nghệ thông tin và bán lẻ, nhờ sự đóng góp của các mã đầu ngành là FPT tăng 2,1%, xác lập đỉnh lịch sử mới tại mốc 102.000 đồng/CP với thanh khoản đạt 2,74 triệu đơn vị và MWG tăng 2,6%.

Chốt phiên, sàn HNX có 72 mã tăng và 92 mã giảm, HNX-Index giảm 0,01 điểm (-0,01%) xuống 230,56 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 74,8 triệu đơn vị, giá trị 1.389,8 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 2,81 triệu đơn vị, giá trị 37,75 tỷ đồng.

Tâm điểm là cổ phiếu cảng biển DXP cũng hạ độ cao sau phiên tăng nóng sáng nay. Đóng cửa, DXP tăng 8,3% lên mức 14.300 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh hơn 1,78 triệu đơn vị.

Bên cạnh đó, cổ phiếu bất động sản CEO cũng không nằm ngoài xu hướng ngành, đóng cửa chỉ còn tăng nhẹ 0,9% lên mức 21.600 đồng/CP và khớp lệnh 8,72 triệu đơn vị.

Cổ phiếu sôi động nhất thị trường vẫn là SHS với 20,79 triệu đơn vị khớp lệnh, đóng cửa mã này lùi về mốc tham chiếu 18.300 đồng. Trong khi đó, mã chứng khoán khác là MBS đóng cửa tăng 2,7% lên 26.600 đồng/CP và khớp 4,71 triệu đơn vị.

Chốt phiên, UPCoM-Index tăng 0,36 điểm (+0,41%), lên 88,37 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 34,85 triệu đơn vị, giá trị 466,06 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 2,81 triệu đơn vị, giá trị 37,75 tỷ đồng.

Cổ phiếu BSR đứng giá tham chiếu 18.600 đồng/CP với giao dịch vẫn dẫn đầu thị trường, đạt hơn 3 triệu đơn vị.

Tiếp theo là BCR và SBS khớp lệnh 2,45 triệu đơn vị và 2,13 triệu đơn vị, đóng cửa tương ứng tăng 1,7% lên 6.100 đồng/CP và tăng 1,4% lên 7.300 đồng/CP.

Điểm sáng là cổ phiếu QNS tiếp tục tăng tốc trong phiên chiều. Kết phiên, QNS tăng 2,4% lên mức 47.700 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh đạt 1,74 triệu đơn vị.

D- Trên thị trường phái sinh, cả 4 hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đều biến động nhẹ với 3 hợp đồng tăng và 1 hợp đồng giảm. Trong đó, VN30F2402 tăng 3,9 điểm, tương đương +0,3% lên 1.181,1 điểm, khớp lệnh 132.910 đơn vị, khối lượng mở gần 53.080 đơn vị.

E- Trên thị trường chứng quyền, phiên này CHPG2324 dẫn đầu thanh khoản với hơn 6,52 triệu đơn vị khớp lệnh, đóng cửa giảm 1,6% xuống mức 610 đồng/cq. Tiếp theo là CVPB2309 khớp 4,23 triệu đơn vị, đóng cửa giảm 12,5% xuống 210 đồng/cq.

F- Giao dịch khối Tự doanh và khối ngoại ngược chiều nhau

Trong phiên giao dịch ngày 02/02, tự doanh công ty chứng khoán mua ròng cổ phiếu hơn 428 tỷ đồng, trong khi khối ngoại bán ròng gần 271 tỷ đồng.

Khối tự doanh tập trung mua ròng cổ phiếu MWG gần 126 tỷ đồng, tiếp theo là PNJ được mua 111 tỷ đồng và ACB hơn 102 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, HPG là mã bị tự doanh bán ròng mạnh nhất với giá trị hơn 26 tỷ đồng, xếp sau là NVL bị bán gần 14 tỷ đồng và VND gần 10 tỷ đồng.

Ảnh chụp: vietstock

Trong bối cảnh nhà đầu tư cá nhân trong nước giao dịch sôi động hướng tới cổ phiếu vua, khối ngoại bán ròng gần 700 tỷ đồng trên HOSE qua kênh khớp lệnh. Với khối tự doanh, nhóm này mua bán khá cân bằng trong tháng 1/2024.

Cụ thể, với giao dịch khớp lệnh cổ phiếu trên sàn HOSE, tự doanh đảo chiều mua ròng 566 tỷ đồng trong khi bán thỏa thuận 549 tỷ đồng. Tuy nhiên, như vừa đề cập trên, cổ phiếu ngân hàng là nhóm giao dịch sôi động nhất trong tháng đầu năm và giữ vai trò dẫn dắt, nhưng đây là nhóm bị khối tự doanh bán ròng mạnh nhất với tổng giá trị gần 1.342 tỷ đồng.

Cổ phiếu ngân hàng giữ tỷ trọng cao trong rổ VN30 nên việc dòng tiền rút khỏi cổ phiếu vua khiến tổng giá trị bán ròng của cả nhóm tăng lên gần 599 tỷ đồng. Giao dịch chủ yếu được thực hiện qua phương thức thỏa thuận. Giá trị khớp lệnh là 98,8 tỷ đồng.

Thống kê giao dịch chi tiết, cổ phiếu ngân hàng chiếm ưu thế trong top 10 mã chứng khoán bị xả mạnh nhất tháng đầu năm 2024 với 6. 5 cổ phiếu ngân hàng chịu áp lực bán lớn nhất từ khối tự doanh là VPB (436 tỷ đồng), CTG (368,4 tỷ đồng), EIB (191,3 tỷ đồng), MBB (181,04 tỷ đồng) và ACB (75,4 tỷ đồng). Đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng là OCB (36,9 tỷ đồng).

Theo quan sát, dòng tiền tự doanh còn thoát khỏi các mã ngân hàng khác trong tháng qua như: VCB, OCB, TCB, TPB.

Trong tháng đầu năm, khối tự doanh CTCK còn bán ra các cổ phiếu vốn hóa lớn khác trên thị trường như GMD (74,3 tỷ đồng), NVL (48,9 tỷ đồng), FPT (48,9 tỷ đồng) và KDC (37,9 tỷ đồng).

Ở chiều mua vào, top 10 mã có cả đại diện đến từ nhóm vốn hóa vừa và lớn. Hai cổ phiếu được tự doanh mua nhiều nhất là PC1 (333,8 tỷ đồng) và VIX (172,4 tỷ đồng). Mã chứng khoán khác được mua với giá trị trăm tỷ đồng là HPG (168,5 tỷ đồng).

Dữ liệu từ Algo Platform, dòng tiền từ tự doanh còn hướng đến các cổ phiếu như SSI, VHM, BWE, MWG, STB, HSG và KOS với giá trị 55 – 85 tỷ đồng. STB là đại diện duy nhất từ nhóm ngân hàng.

Với giao dịch chứng quyền, chứng chỉ quỹ ETF nội, tự doanh tiếp tục mua ròng hơn 1.500 tỷ đồng trong tháng 1/2024, tập trung vào chứng chỉ quỹ của DCVFMVN Diamond ETF (FUEVFVND). Cập nhật tới thời điểm đầu tháng 2, giá trị tài sản ròng của DCVFMVN Diamond ETF giảm còn hơn 17.000 tỷ đồng.

Khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu PDR gần 155 tỷ đồng, xếp sau là NVL được mua hơn 91 tỷ đồng, MWG hơn 60 tỷ đồng.

Phía bên kia, VNM bị bán mạnh nhất hơn 80 tỷ đồng, tiếp đến SHS và PC1 lần lượt bị bán hơn 55 tỷ đồng và gần 54 tỷ đồng.

Ảnh chụp: vietstock

Thống kê tổng trong tuần từ 29/1-2/2: Khối ngoại đã mua ròng khoảng 80,32 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 1.301,63 tỷ đồng, tăng 24,26% về lượng và 26,11% về giá trị so với tuần trước (mua ròng 1.032,16 tỷ đồng).

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại mua ròng 3 phiên và bán ròng 2 phiên. Tổng cộng, khối này đã mua ròng 4,8 triệu đơn vị, giảm 91,62% so với tuần trước; tổng giá trị là bán ròng 27 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó mua ròng 895,78 tỷ đồng.

Cụ thể, khối này mua vào 285,4 triệu đơn vị, giá trị đạt 7.657,93 tỷ đồng (đều tăng nhẹ cả về lượng và giá trị so với tuần trước); ngược lại bán ra 280,6 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 7.684,93 tỷ đồng (tăng 24,94% về lượng và 14,62% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 29/1-2/2:

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 3 phiên và mua ròng 2 phiên. Tổng cộng trong tuần, khối này đã bán ròng 2,78 triệu đơn vị, tăng 17,35% so với tuần trước; tuy nhiên tổng giá trị là mua ròng 1,33 tỷ đồng, trong khi tuần trước bán ròng 15,34 tỷ đồng.

Trong đó, khối ngoại đã mua vào 8,33 triệu đơn vị, giá trị 239,75 tỷ đồng (tăng mạnh 187,62% về lượng và 167,76% về giá trị so với tuần trước); ngược lại bán ra 11,11 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 238,42 tỷ đồng (tăng 110,94% về lượng và 127,33% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 29/1-2/2:

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại bán ròng 2 phiên và mua ròng 3 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 78,3 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 1.327,3 tỷ đồng; tăng gấp hơn 6,6 lần về lượng và hơn 7,7 lần về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này mua vào 82,33 triệu đơn vị, giá trị đạt 1.465,23 tỷ đồng (tăng gấp 4,4 lần về lượng và 3,3 lần về giá trị so với tuần trước); ngược lại bán ra 4,02 triệu đơn vị, giá trị 137,93 tỷ đồng (giảm 18,46% về lượng và 26,58% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên UPCoM trong tuần từ ngày 29/1-2/2:

Các cổ phiếu được mua bán ròng mạnh nhất

Đột biến giúp nhà đầu tư ngoại duy trì trạng thái mua ròng hơn nghìn tỷ đồng tuần qua chính là cổ phiếu trên UPCoM – AIC được thực hiện trong phiên 31/1 bởi giao dịch thỏa thuận. Cụ thể, cổ phiếu AIC được mua ròng xấp xỉ 75 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng lên tới hơn 1.263 tỷ đồng. 259,24

Trong khi đó, trên sàn HOSE khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu SSI với giá trị đạt 259,24 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 7,46 triệu đơn vị. Còn dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh nhất về khối lượng là cổ phiếu AAA, đạt 9,54 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 93,63 tỷ đồng.

Ngược lại, cổ phiếu lớn VNM vẫn bị bán ròng mạnh với giá trị đạt 323,28 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 4,81 triệu đơn vị, gần gấp đôi tuần trước đạt giá trị bán ròng 177 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối này vẫn mua ròng mạnh nhất cổ phiếu IDC với giá trị đạt 46,94 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 1,04 triệu đơn vị; còn TNG được mua ròng mạnh nhất về khối lượng, đạt hơn 1,11 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 22,3 tỷ đồng.

Mặt khác, cổ phiếu SHS bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 4,43 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 81,25 tỷ đồng.

Chương trình ưu đãi đặc biệt: Mở tài khoản chứng khoán Techcombank Securities với Cố vấn đầu tư cao cấp, quản lý tài sản và ủy quyền đầu tư. Chi tiết liên hệ Hotline/ Zalo/ Telegram: 0905 889 188