Theo dữ liệu Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày 02/02/2024, có 2 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trị giá 1.65 ngàn tỷ đồng và 1 đợt phát hành ra công chúng trị giá 2 ngàn tỷ đồng trong tháng 01/2024.
So với các tháng trước, giá trị phát hành đã sụt giảm đáng kể từ mức trung bình khoảng 43 ngàn tỷ đồng, tương đương giảm 91%. Các đợt phát hành có lãi suất trung bình 10.7%/năm, kỳ hạn trung bình là 5.25 năm.
Nguồn: VBMA
|
Nguồn: VBMA
|
Tháng 1 cũng ghi nhận một đợt công bố trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng trị giá hơn 2.8 ngàn tỷ đồng của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HOSE: CII). Lô trái phiếu có mã CII42301 phát hành tháng 12/2023 (hoàn thành trong tháng 1/2024), là trái phiếu chuyển đổi, tổng số lượng chào bán hơn 28.4 triệu trái phiếu, kỳ hạn 10 năm, mệnh giá 100,000 đồng. Lãi suất áp dụng là 10.5%/năm cho 4 kỳ đầu và thả nổi ở các kỳ sau.
Trái phiếu của CII thuộc loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền. Trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông mỗi 12 tháng/lần, tỷ lệ chuyển đổi là 1:10, tức mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông.
Tổng cộng, 22.8 triệu trái phiếu (chiếm 80.14% khối lượng chào bán) đã được mua bởi 4,033 nhà đầu tư cá nhân trong nước; 70,734 trái phiếu (0.25%) được mua bởi 73 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài; cuối cùng là 5.3 triệu trái phiếu (18.66%) được mua bởi 24 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài. Tổng cộng, có hơn 28.1 triệu trái phiếu được phát hành, tương đương 99.05% tổng số trái phiếu chào bán.
CII thu ròng hơn 2.8 ngàn tỷ đồng sau đợt chào bán này. Số tiền huy động, theo nghị quyết tháng 05/2023, sẽ dùng góp vốn hoặc đầu tư trái phiếu của hai công ty Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận (1,200 tỷ đồng) và CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội (1,640 tỷ đồng). Tuy nhiên, do một số yếu tố phát sinh, CII dự kiến sẽ đề xuất ĐHĐCĐ điều chỉnh mục đích này.
Về khối lượng mua lại, trong tháng 01/2024, có gần 7.4 ngàn tỷ đồng TPDN được mua lại, giảm 31.1% so với cùng kỳ. Năm 2024, ước tính sẽ có khoảng hơn 279 ngàn tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, trong đó phần lớn là ngành bất động sản với gần 116 ngàn tỷ đồng, chiếm 41.4%.
Nguồn: VBMA
|
Có 7 doanh nghiệp công bố chậm trả gốc, lãi trong tháng, với tổng giá trị khoảng hơn 8.8 ngàn tỷ đồng (gồm lãi và dư nợ còn lại của trái phiếu) và 5 mã trái phiếu được gia hạn thời gian trả lãi, gốc.
Sắp tới, sẽ có 2 đợt phát hành đáng chú ý. Đầu tiên là từ CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (HOSE: SBT), khi HĐQT đã thông qua phương án phát hành trái phiếu trong quý 1/2024 với tổng giá trị phát hành tối đa 500 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, mệnh giá là 100 triệu VND/trái phiếu (tương đương tổng phát hành 5 ngàn trái phiếu).
Lô trái phiếu có kỳ hạn tối đa 3 năm, áp dụng lãi suất cố định 11%/năm trong 2 kỳ đầu; ở các kỳ còn lại, lãi suất tính bằng lãi tham chiếu cộng biên 3.85%/năm.
Thứ hai là Ngân hàng TMCP Bản Việt (UPCoM: BVB). HĐQT BVB đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024 với tổng giá trị tối đa 5,600 tỷ đồng, dự kiến chia thành 6 đợt phát hành. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, mệnh giá là 100,000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 8 năm và lãi suất cố định 8%/năm.
