Chứng khoán Việt Nam khép lại tháng 2 với kết quả ấn tượng khi VN-Index tăng 7,6% so với cuối tháng 1. Thị trường tiếp tục khởi sắc trong phiên mở màn tháng 3. Tuy nhiên, trong tuần chuyển tiếp, khối tự doanh tiếp tục xu hướng rút ròng.
Điểm lại diễn biến thị trường chứng khoán trong tuần 26/2 – 1/3, VN-Index tăng 3,8%, đóng cửa ở 1.258,28 điểm. Kém tích cực hơn, HNX-Index tăng 2,3%. Những mã tác động tích cực nhất đến đà tăng của thị trường có VCB, BID, HPG, TCB và FPT. Chiều ngược lại, sắc đỏ của VIC, VHM, BCM, LPB và VIB kìm hãm đà tăng của chỉ số.
VCB của Vietcombank giao dịch tích cực khi có một phiên tăng kịch trần trong tuần qua. Tuy nhiên, sự sôi động nhất được thể hiện ở nhóm cổ phiếu chứng khoán với các mã tăng tỷ lệ hai con số như FTS, VDS, BSI, CTS. Diễn biến phân hóa ghi nhận ở nhiều nhóm như ngân hàng, bất động sản, thủy sản, khu công nghiệp.
Trong tuần chứng khoán giao dịch tích cực, tổng thanh khoản trên HOSE đạt 116.258,22 tỉ đồng, giảm nhẹ so với tuần trước, duy trì vượt mức trung bình với khối lượng giao dịch trung bình của VN-Index hơn 900 triệu cổ phiếu/phiên.
Theo đánh giá của Chứng khoán SHS, diễn biến cho thấy dòng tiền vẫn đang duy trì tốt trong thị trường, lan tỏa và luân chuyển xoay vòng trong các nhóm ngành với nhiều mã/nhóm mã vượt đỉnh, thanh khoản gia tăng mạnh.
Giá trị giao dịch khối tự doanh theo tuần. (Nguồn: Thu Thảo tổng hợp).
Tự doanh bán ròng 669 tỷ đồng cổ phiếu trên HOSE tuần 26/2 – 1/3
Về diễn biến dòng tiền của từng nhóm nhà đầu tư, khối ngoại mua ròng nhẹ gần 100 tỷ đồng trên sàn HOSE và 23 tỷ đồng trên HNX. Ở trạng thái đối lập, khối tự doanh công ty chứng khoán duy trì trạng thái bán ròng.
Theo thống kê, tự doanh bán ròng 461 tỷ đồng cổ phiếu trên HOSE trong tuần này qua phương thức khớp lệnh. So với quy mô 1.345 tỷ đồng tuần trước đó, áp lực bán đã suy giảm đáng kể. Lũy kế trong tháng 2, dòng tiền từ nhóm này rút 1.577 tỷ đồng qua kênh khớp lệnh. Điểm tích cực là tự doanh có động thái mua ròng nhẹ trong hai phiên cuối tuần thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn.
Tại giao dịch thỏa thuận cổ phiếu niêm yết trên HOSE, tự doanh bán ròng 4/5 phiên của tuần với tổng giá trị 208 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 344 tỷ đồng của tuần trước đó.
Như vậy, tổng giá trị bán ròng cổ phiếu niêm yết trên HOSE trong tuần này là 669 tỷ đồng.
Ở sản phẩm chứng chỉ quỹ ETF nội, chứng quyền, tự doanh mua ròng 668 tỷ đồng. Hoạt động mua ròng diễn ra trên cả 5 phiên trong tuần. Ba chứng chỉ quỹ ETF dẫn đầu giá trị mua ròng trong tuần là FUEVFVND (389,1 tỷ đồng), E1VFVN30 (188,7 tỷ đồng) và FUESVFL (49,5 tỷ đồng). Nguyên nhân tự doanh mua ròng mạnh những chứng chỉ quỹ này là các quỹ chưa thể chấm dứt chuỗi ngày bị rút quỹ, giảm quy mô.
Top các mã khối tự doanh mua/bán tuần qua. (Nguồn: Thu Thảo tổng hợp).
Những cổ phiếu nào là tâm điểm mua/bán ròng của tự doanh?
Chi tiết về giao dịch cổ phiếu trên HOSE, lực bán phân bổ đều trên nhiều nhóm ngành như ngân hàng, thép, bán lẻ, viễn thông, vận tải, chứng khoán. Quan sát theo từng mã, SSI dẫn đầu về quy mô bán với hơn 120 tỷ đồng. Đây là cổ phiếu duy nhất có giá trị rút ròng trên 100 tỷ đồng.
Dữ liệu từ Algo Platform cho thấy lực bán từ tự doanh xuất hiện tại các bluechip có diễn biến giá khởi sắc vừa nêu trên như FPT (97 tỷ đồng), HPG (90,1 tỷ đồng), BID (76,2 tỷ đồng). Những mã theo sau có giá trị bán ròng 30 – 60 tỷ đồng như MWG, STB, GMD, GEX, PNJ và DGC.
Ở chiều mua, không có mã nào đạt giá trị mua ròng trên 50 tỷ đồng. Ba mã được mua mạnh nhất là VIX (48,5 tỷ đồng), EIB (43,2 tỷ đồng) và VNM (42,3 tỷ đồng). Top 10 mã được mua nhiều nhất còn có các cái tên như MSN, PC1, VHM và GAS với quy mô 20 – 35 tỷ đồng.
Trong tháng 2, NĐT cá nhân mua ròng 6.495 tỷ đồng, trong đó gom ròng khớp lệnh là 6.762 tỷ đồng, đánh dấu tháng giải ngân mạnh nhất kể từ tháng 9/2023.
VN-Index khép lại tháng 2/2024 tại mức giá 1.252,73 điểm, tăng 88,42 điểm tương đương 7,59% so với thời điểm cuối tháng 1. Với đà tăng này, thị trường chứng khoán Việt Nam duy trì 4 tháng liên tục tăng điểm từ vùng 1.020 điểm tháng 11/2023.
Bên cạnh điểm số tăng, thanh khoản thị trường cũng ghi nhận cải thiện. Cụ thể, giá trị giao dịch bình quân phiên trên toàn thị trường trong tháng 2 đạt 21.301 tỷ đồng, tăng 26,2% so với mức bình quân tháng 1. Thống kê cho thấy nhóm ngân hàng tiếp tục là nhân tố nâng đỡ thị trường, bên cạnh cổ phiếu “họ Vin” và HPG.
Liên quan đến giao dịch của các nhóm nhà đầu tư, cá nhân trong nước là bên mua ròng duy nhất, cân lệnh bán ra từ phía khối ngoại, tổ chức trong nước và bộ phận tự doanh công ty chứng khoán. Cụ thể, NĐT cá nhân mua ròng 6.495 tỷ đồng, trong đó gom ròng khớp lệnh là 6.762 tỷ đồng, đánh dấu tháng giải ngân mạnh nhất kể từ tháng 9/2023.
Theo thống kê của FiinTrade, giao dịch mua ròng của NĐT cá nhân diễn ra tại 14/18 nhóm ngành. Cổ phiếu ngân hàng được mua ròng 2.967 tỷ đồng, là giá trị lớn nhất trong tháng 2. Trong khi tháng trước đó ngành này bị rút ròng mạnh nhất với quy moô 3.054 tỷ đồng.
Theo sau, dòng tiền cá nhân cũng mua ròng hơn nghìn tỷ đồng các đại diện thuộc nhóm bất động sản (1.232 tỷ đồng), thực phẩm & đồ uống (1.024 tỷ đồng). Cùng chiều, các ngành xây dựng & vật liệu, hàng & dịch vụ công nghiệp, bán lẻ, … cũng thu hút dòng tiền cá nhân trong nước với giá trị thấp hơn.
Chiều ngược lại, NĐT cá nhân bán ròng mạnh nhất cổ phiếu dịch vụ tài chính với quy mô 754 tỷ đồng. Cổ phiếu ngành hóa chất cũng nằm trong Top rút ròng với giá trị 639 tỷ đồng. Áp lực bán đến từ NĐT cá nhân cũng được chứng kiến hai ngành hàng cá nhân & gia dụng (73 tỷ đồng) và y tế (4 tỷ đồng).
Nguồn: Linh Chi tổng hợp.
Thống kê giao dịch theo từng cổ phiếu, NVL là cổ phiếu duy nhất ghi nhận giá trị giao vào ròng trên 800 tỷ đồng. Giao dịch của NĐT cá nhân giữ vai trò chủ đạo cân lệnh bán ra cổ phiếu NVL từ tổ chức trong nước và khối tự doanh công ty chứng khoán.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu của Novaland đóng cửa phiên 29/2 tại 17.100 đồng/cp, tăng nhẹ gần 2,4% so với thời điểm cuối tháng 1.
Theo sau, lực mua các cá nhân tìm đến VPB của VPBank với giá trị 758 tỷ đồng. Một số cổ phiếu ngân hàng cũng năm trong Top mua ròng như TPB (369 tỷ đồng), MBB (356 tỷ đồng), …
Dòng tiền các cá nhân trong nước cũng tìm đến các đại diện của ngành thực phẩm, bán lẻ, điện, thép như VNM (634 tỷ đồng), PC1 (604 tỷ đồng), MWG (581 tỷ đồng), MSN (430 tỷ đồng), NKG (409 tỷ đồng), …
Nguồn: Linh Chi tổng hợp.
Tại chiều bán ròng, giao dịch tập trung mạnh nhất ở mã DGC với 445 tỷ đồng. Bất chấp hoạt động rút ròng từ phia NĐT cá nhân, sau gần ba tháng đi ngang ở vùng 92.000 đồng/cp, cổ phiếu DGC của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang có nhịp tăng gần 24% chỉ trong 1 tháng.
Kết thúc phiên giao dịch 29/2, DGC đóng cửa tại mốc 112.000 đồng/cp, đánh dấu mức cao nhất 20 tháng qua kể từ tháng 6/2022. Giá trị vốn hóa Hóa chất Đức Giang theo đó tăng thêm hơn 8.200 tỷ đồng, đạt khoảng 42.535 tỷ đồng (tương đương gần 1,73 tỷ USD).
Về hoạt động kinh doanh, Hóa chất Đức Giang được kỳ vọng hưởng lợi lớn nhờ làn sóng đầu tư chất bán dẫn ở Việt Nam. Các chuyên gia dự báo giá phốt pho vàng – nguyên liệu thiết yếu cho ngành sản xuất chất bán dẫn và axit photphoric sẽ diễn biến tích cực hơn trong 2024, là động lực tăng trưởng chính cho Hoá chất Đức Giang.
Ngoài DGC, NĐT còn bán ròng cổ phiếu nhóm tài chính ngân hàng, có thể kể đến như EVF (359 tỷ đồng), SSI (254 tỷ đồng), CTG (259 tỷ đồng), MSB (219 tỷ đồng), VCI (193 tỷ đồng). Cùng chiều các cá nhân rút ròng hơn trăm tỷ đồng các mã DCM, VHC, FRT và AAA.
