Các nhà giao dịch có kinh nghiệm thường dựa vào các chiến lược giao dịch được nghiên cứu kỹ lưỡng. Họ biết rằng mặc dù có thể có một số sai lệch trong tỷ giá hối đoái, họ thực hiện theo các mẫu nhất định. Do đó, cần phải có cách tiếp cận chiến lược để giao dịch. Đó là lý do tại sao chúng tôi khuyến khích bạn xây dựng chiến lược giao dịch cho riêng bạn.
Vậy lợi ích của việc có một chiến lược giao dịch là gì?
Chiến lược xây dựng các quy tắc nhằm tránh những sai lầm trong quá trình giao dịch. Nhưng chỉ khi nhà giao dịch theo chiến lược mà không có bất cứ sự một sai lệch nào. Một chiến lược có thể là thử nghiệm ngược dựa trên lịch sử dữ liệu, do đó bạn sẽ có căn cứ để giao dịch một chiến lược làm giảm thời gian phân tích thị trường. Ngay khi chiến lược cung cấp các tín hiệu, từ đó nhà giao dịch bắt đầu hành động.
Chiến lược giao dịch Forex
Mặc dù có hàng trăm chiến lược hiện tại để sử dụng, bạn có thể thử xây dựng một chiến lược cho riêng mình. Lợi thế không thể phủ nhận khi cân nhắc phương pháp tiếp cận cá nhân để giao dịch ngoại hối. Bạn không có kinh nghiệm giao dịch nhiều năm để tạo ra chiến lược vậy bạn nên dựa vào tỷ giá hối đoái. Cơ hội kiếm lợi nhuận là: những sự kiện kinh tế hay thiết lập kỹ thuật sẽ dẫn đến những động thái cụ thể trên thị trường.
Dưới đây là một vài yếu tố cần thiết để xây dựng một chiến lược giao dịch Forex hiểu quả mà bạn có thể tham khảo
Một số nhà giao dịch Forex cho rằng họ chỉ cần tìm trên internet một chiến lược giao dịch và thực hiện theo nó giống như một kế hoạch giao dịch. Hãy tin chắc rằng đó không phải một ý tưởng khôn ngoan như đã phân tích ở trên. Một kế hoạch giao dịch có thể hiệu quả với người này, nhưng chưa chắc đã phù hợp với bạn nếu chưa trải nghiệm thực tế.
Nếu cần có một kế hoạch giao dịch thực sự, hãy thực hiện theo các bước sau đây:
Viết ra giấy kế hoạch giao dịch của bạn
Đây là bước quan trọng để tạo ra một kế hoạch giao dịch, thực sự giúp bạn tham gia thị trường tốt hơn. Nhiều nhà giao dịch giữ hệ thống giao dịch của họ trong đầu, sau đó tự hỏi tại sao họ thiếu quyết đoán và đi lạc khỏi quy tắc của chính mình. Khi viết ra kế hoạch của mình ra giấy, bạn sẽ luôn luôn nhìn thấy toàn bộ quyết định mình sẽ thực hiện để bạn có thể tham khảo bất cứ lúc nào cần.
Bạn có thể đưa ra 2-3 hệ thống giao dịch để test trong cùng một thời điểm và lựa chọn một hệ thống hiệu quả nhất để làm “kim chỉ nam” cho kế hoạch giao dịch của mình. Một kế hoạch giao dịch có thể bao gồm các yếu tố như sau:
Kế hoạch giao dịch
- Tên chiến lược giao dịch: Một kế hoạch giao dịch có thể có một hay nhiều chiến lược giao dịch khác nhau. Vì vậy, hãy đặt tên cho chiến lược của mình để phân biệt với các chiến lược khác. Nó sẽ giúp bạn theo dõi sự phát triển của phương thức giao dịch của bạn sau này.
- Phiên bản chiến lược: Sau mỗi lần bạn thực hiện điều chỉnh chiến lược giao dịch so với ban đầu, hãy đánh số các phiên bản mới để dễ dàng nhớ những thay đổi, giúp bạn phân biệt rõ ràng những gì đang thực hiện và những gì đã thay đổi. Bạn hãy thay đổi từng yếu tố trong chiến lược giao dịch của mình và thay đổi số phiên bản với mỗi thay đổi đó để dễ dàng đánh giá hiệu quả sau mỗi thay đổi đó.
- Cặp tiền tệ: Không phải tất cả các chiến lược giao dịch sẽ hoạt động trên tất cả các cặp tiền tệ, vì vậy bạn hãy kiểm tra kỹ lưỡng xem chiến lược của bạn hiệu quả nhất với những cặp forex nào. Bắt đầu với một cặp, viết nó xuống sau đó ghi lại kết quả. Kiểm tra cặp tiếp theo, làm tương tự. Quá trình này sẽ giúp bạn hiểu cặp nào an toàn để giao dịch và cặp nào bạn cần tránh.
- Các chỉ báo được sử dụng: Hãy ghi lại bất kỳ chỉ báo nào bạn sẽ sử dụng với hệ thống giao dịch của mình và các thông số cài đặt mà bạn áp dụng trên biểu đồ của mình. Bạn có thể thay đổi cài đặt để thử nghiệm, sau đó không biết cài đặt nào hoạt động tốt nhất. Vì vậy, hãy viết nó ra, làm theo kế hoạch, và bạn sẽ biết chính xác cài đặt nào hoạt động tốt nhất.
- Khung thời gian: Bạn hãy kiểm tra hệ thống của mình trên bất kỳ khung thời gian nào để xem phương pháp của bạn phù hợp với khung thời gian nào nhất và ghi nó vào kế hoạch giao dịch của mình. Một chiến lược giao dịch bạn tìm kiếm hoặc mua được trên internet có thể nói rằng chiến lược đó hoạt động trên bất kỳ khung thời gian nào, nhưng hãy tự kiểm tra nó. Hãy kiểm tra hiệu quả của từng khung thời gian tại cùng một thời điểm để biết được khung thời gian nào hoạt động hiệu quả nhất với chiến lược đó.
- Tín hiệu vào lệnh: Bạn càng xác định chính xác tín hiệu vào lệnh, kết quả giao dịch của bạn càng được cải thiện. Hãy nhớ lưu ý các quy tắc xác định tín hiệu vào lệnh sau đây:
_Thời gian trong ngày mà bạn nên / không nên giao dịch
_Tách riêng tín hiệu BUY / SELL với một cặp tiền nhất định
_Các điều kiện xác định tín hiệu vào lệnh của bạn
_Các điều kiện không được phép vào lệnh
_Các điều kiện thị trường để xem xét (sự kiện tin tức…)
Nếu quá khó để viết ra, bạn có thể mô tả tín hiệu vào lệnh bằng hình minh họa trong kế hoạch giao dịch của mình.
- Điểm chặn lỗ: Hãy xác định chi tiết điểm chặn lỗ của bạn, nó là một số pip nhất định hay nằm ở vị trí nào so với điểm vào lệnh. Nếu quá phức tạp để diễn giải thành lời, bạn hãy vẽ bằng sơ đồ nếu cần.
- Phần trăm rủi ro trên mỗi giao dịch:Bạn nên bắt đầu với rủi ro 1% cho mỗi giao dịch, sau đó kiểm tra ít hoặc nhiều rủi ro hơn, để xem mức rủi ro nào phù hợp nhất với bạn. Giữ rủi ro của bạn giống nhau cho mọi giao dịch giúp việc xử lý các sự cố và chẩn đoán các vấn đề trở nên dễ dàng hơn nhiều, khi giao dịch của bạn không diễn ra như mong đợi.
- Thời gian để chốt lãi một phần: Hãy viết ra càng chi tiết càng tốt vị trí bạn sẽ chốt một phần lợi nhuận khi giá di chuyển theo kỳ vọng của bạn. Một số vị trí phổ biến các nhà giao dịch thường chốt một phần lợi nhuận là:
_Khi giao dịch đạt 1R hoặc một số bội số của rủi ro
_Ở mức hỗ trợ / kháng cự ngắn hạn.
Điều bạn phải tránh là đặt mục tiêu lợi nhuận một phần dựa trên cảm giác, thay vì các quy tắc có thể xác định
Đặt mục tiêu lợi nhuận
- Thời gian nên dời điểm chặn lỗ: Một số nhà giao dịch thường dời điểm chặn lỗ sang mức hòa vốn để giữ an toàn cho một giao dịch đang có lợi. Những nguyên tắc dời điểm chặn lỗ cũng nên được xem xét cẩn thận để đưa vào bản kế hoạch.
- Khi nào cần vào thêm lệnh: Nếu bạn có ý định vào thêm các lệnh sau lần vào lệnh đầu tiên nếu giá đi theo hướng kỳ vọng, bạn cần xác định rõ ràng, chính xác trong bản kế hoạch giao dịch đó là thời điểm nào, trường hợp nào sẽ không thêm lệnh. Đây có thể không phải là phong cách của bạn, nhưng nếu có, hãy chắc chắn lưu ý chiến lược bổ sung lệnh của bạn trong kế hoạch.
- Bạn có nên vào lại lệnh nếu đã chạm chặn lỗ: Đây có thể là một quy tắc quan trọng để giữ sự tỉnh táo và tài khoản giao dịch của bạn.Khi bạn bị thuyết phục rằng bạn đúng về một giao dịch và nó không thành công, rất có thể bạn sẽ vào lại lệnh đó một lần nữa. Bạn cần giới hạn tối đa số lần vào lại lệnh trong kế hoạch giao dịch để tránh việc thua lỗ quá nhiều cho một cơ hội không chắc chắn.
- Tín hiệu thoát lệnh: Khi nào bạn nên thoát lệnh, rút toàn bộ tiền về trong khi giao dịch? Có nhiều cách để kiếm lợi nhuận, nhưng đây là một số cách mà các nhà giao dịch sử dụng:
_Bội số rủi ro: 1R, 2R.
_Mức hỗ trợ và kháng cự tiếp theo
_Một mức mở rộng Fibonacci
_Một chỉ báo, như Parabol SAR.
Giống như với lợi nhuận một phần, hãy xác định rõ ràng tín hiệu thoát lệnh của bạn và đừng quyết định dựa trên cảm xúc
- Những lưu ý khác: Nếu cần lưu ý đặc biệt gì trong kế hoạch giao dịch của mình hoặc những trường hơp đặc biệt cần nhớ, hãy ghi lại ở phần lưu ý này. Cũng có thể là một vài lời nhắc nhở bạn kiểm tra thị trường trước khi bắt đầu giao dịch…Hãy ghi nhớ thật kỹ kế hoạch giao dịch của mình để nó in sâu vào thói quen giao dịch.
- Kiểm tra kế hoạch giao dịch của bạn: Sau khi bạn đã hoàn thiện một kế hoạch giao dịch được viết ra chi tiết trên giấy, đã đến lúc thử nghiệm nó bằng tài khoản demo để tìm hiểu những gì bạn có thể mong đợi. Không bao giờ bước vào giao dịch một kế hoạch với tiền thật, trừ khi bạn đã thử nghiệm nó nhiều lần và đạt kết quả tốt. Sau khi bạn đã kiểm tra trên tài khoản demo, hãy thử bằng một số tiền nhỏ để thấy sự khác biệt khi giao dịch tài khoản demo và tài khoản thật. Nếu hệ thống của bạn hoạt động như mong đợi, đó mới là lúc bạn sử dụng số tiền như mong muốn. Nếu một kế hoạch giao dịch có vẻ tốt khi thử nghiệm nhưng không thực sự hoạt động tốt trong giao dịch thực sự. Điều này thường xảy ra do giao dịch tiền thật bị ảnh hưởng bởi yếu tố tâm lý khá lớn so với giao dịch trên tài khoản ảo. Đây là lúc bạn có thể muốn làm lại kế hoạch của mình để nó dễ dàng thực hiện hơn trong giao dịch thật.
- Theo dõi kết quả của bạn: Một bước quan trọng khác sau khi tạo một kế hoạch giao dịch là theo dõi kết quả của bạn.Bạn nên bắt đầu với một nhật ký giao dịch. Hoặc bạn cũng nên có một cách để có được số liệu thống kê trực tiếp về giao dịch của mình. Một trong những cách dễ nhất để làm điều này là sử dụng MyFxBook . Điều này sẽ cho phép bạn so sánh kết quả kiểm tra của bạn với kết quả trực tiếp của bạn.
Thử một số thay đổi trong kế hoạch giao dịch để nâng cao hiệu suất
Sau khi bạn có một hệ thống giao dịch hoạt động tốt, bạn vẫn nên có những ý tưởng mới để tìm cách nâng cao hiệu quả giao dịch của mình. Bạn có thể muốn kiểm tra một mục tiêu lợi nhuận lớn hơn. Hoặc bạn có thể muốn kiểm tra một mục trên khung thời gian nhỏ hơn. Hầu hết các nhà giao dịch sẽ có một số ý tưởng về cách cải thiện hệ thống giao dịch của họ. Nhưng thay vì giao dịch theo ý tưởng mới ngay lập tức thì hãy viết chúng ra giấy và thực hiện lại quá trình trên.
Trên đây là cách bạn tạo ra một kế hoạch giao dịch. Có thể bạn sẽ muốn đưa thêm vào những yếu tố khác, nhưng đây là một kế hoạch cơ bản nhất để bạn bắt đầu tập lên kế hoạch. Sau khi hoàn thành bản kế hoạch của mình, hãy luôn nhớ kiểm tra lại hiệu quả của nó và bám sát nó. Đó là con đường dẫn bạn đến thành công trong giao dịch.
Hãy thử bắt đầu sử dụng chiến lược của bạn trên tài khoản thực: đừng đào sâu các quy tắc của bạn nhưng hãy tiếp tục học tập và suy nghĩ làm thế nào để chiến lược của bạn tốt hơn.
Chúc bạn thành công!
