MBAz.net – Khám phá bí quyết giúp ngân hàng nhỏ bứt phá với tăng trưởng lợi nhuận lên đến 189% trong quý I/2025. Tìm hiểu chiến lược “ngách vàng” và chuyển đổi số ngay hôm nay!
Ngân hàng quy mô nhỏ: Hiện tượng bất ngờ của thị trường tài chính 2025
Quý I/2025 đã chứng kiến một hiện tượng đáng chú ý trong ngành tài chính ngân hàng Việt Nam: các ngân hàng nhỏ bất ngờ vượt mặt nhiều “ông lớn” về mức tăng trưởng lợi nhuận. Trong khi các nhà băng lớn thận trọng thu mình, những cái tên “bé hạt tiêu” lại tăng tốc mạnh mẽ nhờ vào chiến lược ngách thông minh, công nghệ hóa triệt để và khả năng kiểm soát chi phí vượt trội.
Theo dữ liệu tài chính được công bố đến ngày 21/4/2025, lợi nhuận ngân hàng nhỏ ghi nhận mức tăng trưởng đáng kinh ngạc: ABBank tăng 108%, VietABank tăng 145%, và đặc biệt Saigonbank tăng tới 189%. Nổi bật nhất là LPBank khi hoàn thành 67% kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ sau một quý. Tìm hiểu thêm về phân tích lợi nhuận ngân hàng
Trái ngược hoàn toàn, VietinBank – đại diện duy nhất của nhóm quốc doanh công bố số liệu sớm – chỉ đạt mức tăng trưởng 6%. Trong khi đó, các ngân hàng bán lẻ tiêu biểu như ACB và VIB lần lượt ghi nhận mức sụt giảm lợi nhuận 6% và 12%.
“Ngách vàng” – Bí quyết thành công của ngân hàng nhỏ
Theo ông Lê Hoài Ân, CFA, Chuyên gia nghiên cứu chiến lược ngân hàng, cốt lõi thành công của các ngân hàng nhỏ đến từ việc khai thác hiệu quả những phân khúc tín dụng đặc thù mà ngân hàng lớn thường né tránh.
“Các ngân hàng nhỏ đã tận dụng được ‘ngách lợi nhuận’ mới – nơi mà các ngân hàng lớn chưa hoặc không thể tiếp cận: cho vay các dự án bất động sản đặc thù, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoặc phân khúc khách hàng có rủi ro nhưng chấp nhận mức lãi suất cao,” ông phân tích tại tọa đàm Data Talk | The Catalyst.
Số liệu năm 2024 cho thấy, tăng trưởng tín dụng bất động sản đạt 24,37% – cao thứ hai trong toàn bộ các ngành. Trong khi đó, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống chỉ đạt 18%. Sự tăng trưởng mạnh này phần lớn đến từ các ngân hàng nhỏ, đặc biệt là nhóm không tập trung vào bán lẻ truyền thống. Chiến lược tín dụng hiệu quả cho ngân hàng
Chuyển đổi số – Vũ khí cạnh tranh mới trong ngành ngân hàng
Không chỉ tạo khác biệt trong chiến lược tín dụng, các ngân hàng quy mô nhỏ còn đi đầu trong kiểm soát chi phí nhờ chuyển đổi số ngân hàng triệt để. Năm 2024, tỷ lệ chi cho công nghệ trong tổng chi phí hoạt động toàn ngành đạt 14,85%, mức cao nhất kể từ năm 2020, phản ánh nỗ lực thực sự thay vì chỉ là khẩu hiệu.
Kết quả thể hiện rõ ở chỉ số CIR (Cost-to-Income Ratio), giảm từ 44,67% năm 2023 xuống còn 43,16% trong năm 2024. Techcombank – ngân hàng đầu tư công nghệ mạnh nhất với gần 6.500 tỷ đồng – hiện duy trì CIR dưới 30%. Các ngân hàng như MB, TPBank và ACB đều đạt mức CIR dao động từ 32–35% nhờ hơn 90% giao dịch được thực hiện số hóa.
TPBank hiện có đến 94% giao dịch được thực hiện trên nền tảng số – con số cho thấy tốc độ và chiều sâu của cuộc chuyển đổi. Không dừng lại ở tiết kiệm chi phí, công nghệ còn mở rộng các nguồn thu ngoài lãi thông qua việc xây dựng hệ sinh thái tài chính số, tích hợp các dịch vụ như bảo hiểm, quản lý tài sản, định danh điện tử (eKYC), và AI trong phê duyệt tín dụng. Xu hướng chuyển đổi số ngân hàng 2025
Khi “an toàn” không còn là lá chắn tối ưu cho ngân hàng lớn
Chiến lược “an toàn tuyệt đối” từng giúp các ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV hay VietinBank trụ vững trong biến động. Tuy nhiên, năm 2025, điều này đang trở thành rào cản đối với lợi nhuận ngân hàng. Theo ông Lê Hoài Ân, NIM của Vietcombank đã giảm mạnh từ 3,3–3,5% xuống sát ngưỡng 2,7%, gần bằng VietinBank – mức thấp trong hệ thống.
Trong khi đó, các ngân hàng nhỏ như ABBank, Saigonbank, Nam A Bank vẫn duy trì được NIM trên 3,5%, nhờ vào chiến lược mở rộng vào các phân khúc thị trường có biên lợi nhuận cao hơn. Sự linh hoạt trong phân bổ tín dụng, lựa chọn khách hàng và kiểm soát chi phí đang trở thành vũ khí cạnh tranh hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh thị trường tài chính đang bước vào chu kỳ tái cấu trúc.
Rủi ro tiềm ẩn và cách giảm thiểu
Tuy nhiên, chuyên gia cũng cảnh báo rủi ro đi kèm với chiến lược tăng trưởng mạnh: các khoản cho vay bất động sản và doanh nghiệp vừa – nhỏ tuy sinh lời cao, nhưng dễ tổn thương khi nền kinh tế biến động. Để bứt phá trở thành xu hướng bền vững, các ngân hàng quy mô nhỏ cần:
- Củng cố năng lực quản trị rủi ro
- Kiểm soát tỷ lệ nợ xấu (NPL) chặt chẽ
- Duy trì hệ số an toàn vốn (CAR) ở mức ổn định
- Tiếp tục đầu tư vào nền tảng công nghệ
Một trường hợp đáng chú ý là BIDV – dù là ngân hàng quốc doanh, năm 2024 đã giảm hơn 1.100 nhân sự nhưng vẫn duy trì tăng trưởng lợi nhuận nhờ nâng cao năng suất thông qua công nghệ. Điều này chứng minh rằng chuyển đổi số ngân hàng không chỉ là xu hướng, mà là đòn bẩy tất yếu để tồn tại và bứt phá trong môi trường biên lãi ngày càng thu hẹp. Quản trị rủi ro ngân hàng hiệu quả
Xu hướng phát triển ngân hàng 2025-2026
Trong một thị trường không còn là sân chơi riêng của quy mô, tốc độ thích ứng, sự linh hoạt trong chiến lược và khả năng tận dụng công nghệ mới đang trở thành chìa khóa thành công. Nếu năm 2024 là năm định hình lại cuộc đua, thì năm 2025 đang là thời điểm để những ngân hàng “dám khác biệt” vươn lên dẫn đầu.
Dự báo xu hướng trong thời gian tới:
- Cạnh tranh phân khúc ngách: Các ngân hàng sẽ tiếp tục tìm kiếm và khai thác các phân khúc tín dụng đặc thù
- Đẩy mạnh số hóa: Đầu tư cho công nghệ sẽ là ưu tiên hàng đầu để tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm khách hàng
- Hợp tác đa ngành: Phát triển hệ sinh thái tài chính mở với các đối tác công nghệ và thương mại
- Kiểm soát rủi ro thông minh: Ứng dụng AI và Big Data để dự báo và phòng ngừa rủi ro
Sự phân hóa trong kết quả kinh doanh quý I/2025 không chỉ là hiện tượng ngắn hạn mà còn là dấu hiệu của một xu hướng chiến lược mới: cuộc chuyển đổi sâu sắc trong mô hình lợi nhuận – từ quy mô sang hiệu quả. Dự báo thị trường ngân hàng 2025-2026
Câu hỏi thường gặp
Vì sao các ngân hàng nhỏ có thể đạt tăng trưởng lợi nhuận cao hơn ngân hàng lớn?
Các ngân hàng nhỏ thành công nhờ chiến lược tập trung vào phân khúc ngách có biên lợi nhuận cao như bất động sản đặc thù và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời, họ đầu tư mạnh vào công nghệ để tối ưu chi phí hoạt động và tạo ra các nguồn thu mới.
Chuyển đổi số giúp ngân hàng tiết kiệm chi phí như thế nào?
Chuyển đổi số giúp giảm chi phí vận hành thông qua số hóa giao dịch (giảm chi phí nhân sự và vận hành quầy), tự động hóa quy trình, và ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu. Kết quả là tỷ lệ CIR giảm từ 44,67% xuống còn 43,16%, tạo lợi thế cạnh tranh lớn.
Rủi ro lớn nhất đối với chiến lược tăng trưởng của ngân hàng nhỏ là gì?
Rủi ro lớn nhất là khả năng gia tăng nợ xấu khi nền kinh tế biến động, đặc biệt từ các khoản vay bất động sản và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Để giảm thiểu rủi ro, các ngân hàng cần củng cố hệ thống quản trị rủi ro và duy trì hệ số an toàn vốn (CAR) ở mức hợp lý.
Xu hướng chuyển đổi số nào đang được các ngân hàng ưu tiên?
Các ngân hàng đang ưu tiên đầu tư vào định danh điện tử (eKYC), ứng dụng AI trong phê duyệt tín dụng, phát triển nền tảng ngân hàng số và xây dựng hệ sinh thái tài chính mở. TPBank là ví dụ điển hình với 94% giao dịch được thực hiện trên nền tảng số.
Bạn nghĩ ngân hàng nhỏ có thể duy trì đà tăng trưởng trong dài hạn hay chỉ là hiện tượng nhất thời? Chia sẻ quan điểm của bạn trong phần bình luận bên dưới để cùng thảo luận về tương lai của ngành ngân hàng Việt Nam!
Bài viết liên quan:
- Phân tích mô hình kinh doanh ngân hàng hiệu quả 2025
- Chiến lược nâng cao chất lượng tín dụng cho ngân hàng vừa và nhỏ
- Bí quyết tối ưu chi phí hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng
- Xu hướng công nghệ đột phá trong ngành tài chính 2025
- So sánh hiệu suất đầu tư công nghệ giữa các nhóm ngân hàng
