Giá vàng giảm nhẹ vào ngày thứ Tư (18/01), xoá sạch đà tăng nhờ dữ liệu kinh tế Mỹ yếu kém, nhưng vẫn duy trì trên mốc 1,900 USD/oz, khi các thành viên chủ chốt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) báo hiệu ý định tiếp tục nâng lãi suất cao hơn để chống lạm phát.
Đồng USD xoá bớt đà giảm và giữ ổn định, làm vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với người nắm giữ những đồng tiền khác.
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư, hợp đồng vàng giao ngay lùi 0.2% xuống 1,904.84 USD/oz, sau khi chạm mức thấp trong phiên là 1,896.32 USD/oz.
Hợp đồng vàng tương lai mất 0.2% còn 1,907 USD/oz.
“Chúng tôi chuẩn bị cho một đợt điều chỉnh lớn”, Daniel Pavilonis, Chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, nhận định. “Chúng tôi đã chứng kiến lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm mạnh – từ 4% xuống còn 3%. Đồng thời, chúng tôi đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ của kim loại. Tôi chỉ nghĩ rằng chúng ta sẽ chứng kiến sự thoái lui của đợt leo dốc đó… vàng có thể bị bán tháo khoảng 150 USD từ đây và một lần nữa trở thành cơ hội mua vào”.
Chủ tịch Fed khu vực St. Louis, James Bullard, cho biết lãi suất chính sách nên tăng lên trên 5% “càng nhanh càng tốt”, trong khi Chủ tịch Fed khu vực Cleveland, Loretta Mester, cũng có quan điểm tương tự.
Tuy nhiên, nhà đầu tư dự báo khả năng 91.6% Fed sẽ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 02/2023.
Lãi suất thấp hơn có xu hướng có lợi cho vàng, làm giảm chi phí cơ hội cho việc nắm giữ tài sản không đem lại lợi suất.
Vào đầu phiên, chỉ số giá sản xuất PPI của Mỹ trong tháng 12/2022 giảm mạnh hơn dự báo, do chi phí các sản phẩm năng lượng và thực phẩm giảm, cung cấp bằng chứng rằng lạm phát đang giảm.
Giá dầu giảm vào ngày thứ Tư (18/01), đánh mất đà tăng đầu phiên, do lo ngại về khả năng suy thoái kinh tế ở Mỹ lấn át sự lạc quan về việc Trung Quốc dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát COVID-19.
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư, hợp đồng dầu Brent lùi 94 xu (tương đương 1.1%) xuống 84.98 USD/thùng. Hợp đồng dầu WTI mất 70 xu (tương đương 0.9%) còn 79.48 USD/thùng.
Mức đỉnh trong phiên đối với 2 hợp đồng là mức cao nhất kể từ ngày 05/12/2022. Đối với dầu WTI, ngày thứ Tư đánh dấu là phiên đầu tiên trong 9 phiên hợp đồng này giảm giá.
Giá dầu đảo ngược từ đà tăng vào đầu giờ chiều cùng với các chỉ số chứng khoán chính của Phố Wall, khi những nhận định “diều hâu” từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) làm dấy lên lo ngại ngân hàng trung ương có thể không sớm tạm dừng nâng lãi suất.
Lúc đầu, các thị trường phản ứng tích cực với dữ liệu kinh tế Mỹ, cho thấy doanh số bán lẻ và sản lượng sản xuất giảm mạnh hơn dự báo trong tháng 12/2022, với hy vọng Fed sẽ nới lỏng các đợt nâng lãi suất.
Tuy nhiên, đà tăng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khi Chủ tịch Fed khu vực St. Louis, James Bullard, và Chủ tịch Fed khu vực Cleveland, Loretta Mester, cho biết lãi suất cần tăng trên 5% để kiểm soát lạm phát.
Microsoft cho biết sẽ sa thải 10,000 nhân viên và chịu khoản phí 1,2 tỷ USD, do các khách hàng sử dụng điện toán đám mây đánh giá lại mức chi tiêu và công ty chuẩn bị đối mặt nguy cơ suy thoái.
Các chuyên gia phân tích tại ING nhận định: “Do doanh số bán lẻ yếu, sản xuất công nghiệp giảm mạnh và tin tức nhiều người mất việc làm làm tăng thêm lo ngại rằng Mỹ có thể đã rơi vào suy thoái”.
Hỗ trợ giá dầu vài đầu phiên, Trung Quốc báo cáo dữ liệu kinh tế tốt hơn dự báo sau khi nước này bắt đầu dỡ bỏ chính sách zero-COVID-19 vào đầu tháng 12/2022.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), việc Trung Quốc dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát sẽ thúc đẩy nhu cầu dầu toàn cầu lên mức cao kỷ lục tỏng năm nay, trong khi các lệnh trừng phạt trần giá đối với Nga có thể làm giảm nguồn cung.
Chỉ số Dow Jones mất hơn 600 điểm vào ngày thứ Tư (18/01), khi nhà đầu tư tiến hành chốt lời một số cổ phiếu tăng mạnh trong tháng 01/2023 và khi doanh số bán lẻ tháng 12 tại Mỹ đáng thất vọng làm dấy lên lo ngại về suy thoái. Nhóm cổ phiếu ngân hàng dẫn đầu đà lao dốc.
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư, chỉ số Dow Jones rớt 613.89 điểm (tương đương 1.81%) xuống 33,296.96 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 1.56% còn 3,928.86 điểm, mức thấp nhất kể từ ngày 15/12/2022. Chỉ số Nasdaq Composite lùi 1.24% xuống 10,957.01 điểm, chấm dứt chuỗi 7 phiên tăng liên tiếp.
Yung-Yu Ma, Giám đốc chiến lược đầu tư của BMO Wealth Management, nhận định: “Chúng ta đã có một khởi đầu thuận lợi trong năm nay, nhưng hiện tại chúng ta đang ở trong mùa báo cáo lợi nhuận căng thẳng, gần đây có dữ liệu kinh tế suy yếu – doanh số bán lẻ và khảo sát sản xuất của Empire State ngày hôm qua. Thêm vào đó, cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày 01/02 sắp diễn ra. Không có nhiều lý do dể trở nên tích cực ở đây, tất cả những yếu tố trên cho thấy cần phải thận trọng trong thời gian tới”.
Cổ phiếu JPMorgan, Bank of America và Wells Fargo giảm khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm lùi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2022. Cổ phiếu các ngân hàng khu vực như Zions và Fifth Third cũng giảm mạnh.
Trong một diễn biến khác, Microsoft công bố kế hoạch sa thải khoảng 10,000 nhân viên, điều này đã ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư. Cổ phiếu Microsoft giảm, góp phần vào đà sụt giảm của Dow Jones.
Về dữ liệu kinh tế, nhà đầu tư đã tiếp nhận dữ liệu doanh số bán lẻ mới nhất, cho thấy mức giảm 1.1% trong tháng 12/2022, cao hơn một chút so với dự báo giảm 1%.. Báo cáo cho thấy người tiêu dùng đang giảm chi tiêu, với các cửa hàng bách hoá báo cáo sụt 6.6% và doanh số bán hàng trực tuyến giảm 1.1%.
Nhà đầu tư cũng cân nhắc về số liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) mới nhất, chỉ số này đo lường chi phí đầu vào của các doanh nghiệp. PPI tháng 12 của Mỹ giảm 0.5%, cao hơn so với dự báo lùi 0.1% từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc khảo sát của Dow Jones.
